Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Вслед за Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало роскоши, окружавшей их, и они задумали коварный план.
Когда царь уехал по делам, женщины подменили письмо, отправленное ему. В нём они оклеветали Аннушку и маленького наследника. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Однако это послание тоже перехватили и заменили другим.
В итоге царицу с младенцем по приказу заточили в бочку и бросили в открытое море, обрекая на верную смерть.
